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真正值得担忧的,是美元加息周期下新兴市场的风险,以及人民币贬值。在上周三(6月13日)美联储加息后,香港金管局也相应上调基准利率25个基点至2.25%,而目前市场普遍预计美国在本轮加息周期还将至少有3-4次加息。今年上半年以来,海外资金加大对中国的配置是支持香港市场的重要因素,但避险情绪已引发上周新兴市场资金外流。中国市场上周EPFR录得资金净流出达4.3亿美元,是今年以来单周最大净流出,美元指数反弹,也导致人民币被动贬值,成为配置中国资金的一大担忧。

责任编辑:陈悠然 SF104[#林郑月娥#出席中国人民抗日战争胜利74周年纪念仪式]今日(3日)是中国人民抗日战争胜利74周年纪念日,据港媒3日报道,纪念仪式今早在中环大会堂纪念花园举行。香港特区行政长官林郑月娥出席仪式。据报道,纪念仪式包括升旗、鸣枪21响、默哀、献花圈、鞠躬礼等。报道称,除了林郑月娥外,多名司局长、行会成员、立法会议员、终审法院首席法官马道立、纪律部队代表、前东江纵队成员、退役老兵之外,全国政协副主席董建华、中联办主任王志民、外交部驻港特派员谢锋、前行政长官曾荫权等人都有出席。报道提及,自从2014 年始,每年9 月3日特区政府都会举行官方仪式,纪念抗战胜利。

亚马逊电商知难而退撤出中国,但是它更具爆发力的云计算业务还在中国欣欣向荣。但是,亚马逊云计算要在中国取得更大的成功,单打独斗的道路依然是窄路,物色合适的中国合作伙伴才是唯一的开阔大道。起码,在付出惨重教训之后,亚马逊应该比任何一家国外企业,都懂得其中的奥妙。无论是国内还是国外互联网企业,都是从众多竞争对手脱颖而出的佼佼者。面临这个巨大却烫手的中国市场,以及看过了这么多前赴后继的残兵败将,应该是幡然而悟的时候了。至于贸易摩擦等因素,更不应该影响众多真正企业家的理性判断。而对于现在急切想打开全球化局面的中国互联网企业来说,国外互联网企业在中国市场的遭遇,又何尝不是自己走出去的前车之鉴呢?

另一个令人意外的故事同样来自新造车企业。车展开幕当天,拜腾前CEO毕福康突然出现在商用电动汽车企业艾康尼克的发布会上,并对外宣布已加盟该公司。这意味着,此前有关毕福康从拜腾离职的传言成真。此前毕福康曾是宝马高管,曾主导宝马电动跑车i8项目,被业界称为“i8之父”。

《防务新闻》去年2月6日登载的一篇报道称,海军全部的飞机中,有52%处于非运行状态。其中,主力战机F/A-18非运行比率更是达到了62%,而有35%的原因是维护缓慢以及等待零部件到货。文章评论称,不用说,“应急态势”的恶化不只限于维护和零部件的问题。空军飞行员现阶段有1900人的缺口。不过,军队飞行员的短缺是战后以来周期性发生的现象,不一定是“应急态势”恶化的结构性原因。至少困扰海军陆战队和海军航空兵部队的零部件不足问题,与无止境的美国工业基础恶化并非没有关系。

2、内蒙一机、中航飞机等主机厂重置成本远超市值,PS估值分析可知超跌机遇凸显。回顾2018年底,一些军工核心股的绝对收益非常明显,部分投资者进行了调仓;同时,由于武器装备目录调整事件对市场情绪的影响,导致在18年一些被单边配置的军工核心股在2019年初出现了明显的下跌和错杀。其中最典型的、同时也有错杀机会的就是主机厂,在近期出现了比较明显的变化:本周以来,(1)内蒙一机连续两个交易日出现近10%的大幅下跌,(2)中航飞机下跌亦较为显著,这些有明显产业拐点的核心资产存在超跌机遇。

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